要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟025是哪里的区号，025是哪里的区号查询(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签025是哪里的区号，025是哪里的区号查询订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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