兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ林心如生肖，林心如生肖属什么)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(林心如生肖，林心如生肖属什么dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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