金融界5月30日消息(xī)，成都市气象台5月30日(rì)10时20分发布高温橙(chéng)色(sè)预警信号：预计(jì)成都市武(wǔ)侯区、锦江区、青羊区、成华(huá)区、金牛区(qū)、青白江区、高(gāo)新南区、高新西(xī)区和东(dōng)部新区的所(suǒ)有乡镇(zhèn)（街道）未来24小时内最高气温将(jiāng)升至(zhì)35℃以上。

　　近期，国内各地气温逐步(bù)上升，据(jù)上海气象(xiàng)局(jú)官(guān)微29日下午消息，13时(shí)09分，徐家汇站(zhàn)气(qì)温(wēn)36.1℃，打(dǎ)破了(le)百年来的五月气温最(zuì)高纪录，之(zhī)前最高纪录(lù)是35.7℃，分别(bié)出现在(zài)1876年、1903年、1915年和2018年(nián)。

　　针对今年(nián)夏季天气形势，国家气候中心首席预(yù)报员高辉(huī)近日表示(shì)，结合去(qù)年天气情况对比(bǐ)分(fēn)析，在(zài)高温持续的时间长度、峰值强度、高温(wēn)范围及(jí)极端40℃以上高温所覆盖的城市等方面，预计今年夏季高温情况要弱于去年，但今(jīn)年的高温时长(zhǎng)、高温范围与常年夏季相比还是要偏多的。目前，随着夏季高温将至(zhì)，有分析指出，家(jiā)电、啤(pí)酒(jiǔ)等多(duō)个行(xíng)业也有望获得(dé)提振。

　　高温效应刺(cì)激电力(lì)股(gǔ)近日表现持续活跃，恒(héng)盛能(néng)源5连板，世茂(mào)能源4天3板，西昌电(diàn)力涨(zhǎng)停，桂东电力(lì)盘中(zhōng)触(chù)及涨(zhǎng)停，杭州热电、新中港、乐(lè)山电(diàn)力等(děng)跟(gēn)涨(zhǎng)。

　　同时，当下(xià)也是(shì)工业用电高峰期(qī)，叠加高温天气居(jū)民对空调、冰柜(guì)等制冷设备的需求激增，导致电网负荷不断攀升。面(miàn)对用电负荷大幅(fú)增长的趋势，各(gè)地(dì)区各部门采取多项举(jǔ)措(cuò)，全力保障民(mín)生和重点(diǎn)用能单(dān)位(wèi)用电。

　　5月27日，据国家统计(jì)局数据(jù)显示，电气水行(xíng)业利润持续快(kuài)速增长(zhǎng)。4月份，电(diàn)力、热力、燃(rán)气及(jí)水生产和供(gōng)应业利(lì)润同比(bǐ)增长(zhǎng)36.5％，增速较3月份加快8.9个(gè)百分(fēn)点。其中，随着经济运(yùn)行(xíng)向好，用电(diàn)需求增加，电力(lì)生产(chǎn)持(chí)续加快，带动电力行业(yè)利(lì)润增长45.3％；燃气生产和供应业、水的生(shēng)产和供应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君安研报(bào)指出(chū)，受到(dào)上年同期低基(jī)数扰(rǎo)动(dòng)，电(diàn)力行业利润呈现高(gāo)增，剔除基数(shù)影响后实际利润仍有(yǒu)修复空间，当前现货煤价显(xiǎn)著(zhù)下行，电(diàn)力行业(yè)盈利有望维持高增(zēng)，预计仍有上行空间。此外，5月(yuè)22日南方电(diàn)网最(zuì)高负荷年内(nèi)首(shǒu)次突(tū)破2亿千瓦，较2022年(nián)提前，南方(fāng)区域用(yòng)电负荷(hé)创年(nián)内新高，电(diàn)力(lì)供需(xū)紧张，支撑性电源价值凸显。维持行业“增持(chí)”评级，能源转型(xíng)机遇期，把握成(chéng)长与价值双重主线。

　　开源证券近日(rì)研报指出，4月社零数据(jù)向好，啤酒可能受到高温催化。2023年初至今东(dōng)、西太平洋沿岸多地出现历史最热气(qì)温(wēn)，根据以往厄尔尼诺影响来(lái)看，高(gāo)温少雨天气持续时间大大超出(chū)以往。从食品饮料(liào)板块(kuài)来(lái)看，啤酒、饮料最受(shòu)益高温天气，需求呈现(xiàn)明显正(zhèng)相关。啤酒(jiǔ)行业需求仍处于高景气度，叠(dié)加餐饮复(fù)苏和场景修复(fù)，啤酒(jiǔ)呈现量价(jià)齐升趋势。

　　此外(wài)，国(guó)信证券近日也研报指(zhǐ)出，高(gāo)温天(tiān)气来袭，空调销售与夏日高温密切相(xiāng)关。4月我国空调内销(xiāo)量增长30％，延续(xù)高景气表现。5月以(yǐ)来(lái)，我国(guó)南北方多(duō)地(dì)出现高温天气，有望持续拉动(dòng)空(kōng)调内需(xū)。此外，4月(yuè)住宅地(dì)产数据(jù)加速(sù)修(xiū)复，累(lèi)计竣工面(miàn)积增长19％，有望支撑大电(diàn)需求回(huí)暖(nuǎn)。

　　此外(wài)，近日世界气象组(zǔ)织(zhī)通(tōng)报称(chēng)，未来几个月导致(zhì)全球(qiú)升温的厄尔尼诺(nuò)现象将卷(juǎn)土重来。同时，美国(guó)气候预测中心(xīn)（CPC）近日也(yě)宣布，今(jīn)年8月厄尔(ěr)尼诺现象（太平洋暖期）出现的可能性超(chāo)过90％。随着厄尔尼诺(nuò)风险增(zēng)大，全球农(nóng)产(chǎn)品供应不确定性增(zēng)加(jiā)，有分析指出(chū)，此次(cì)白糖价格的(de)上涨，也受到其预期影响(xiǎng)，尤其是厄尔尼诺可(kě)能影响较大的印度及泰国等国，或(huò)造成食糖减产。

　　而对于其他农产品方面(miàn)，民生证(zhèng)券近(jìn)日研报指出：

　　1）棉(mián)花(huā)：棉花主产国(guó)是美国、印(yìn)度和中国，对比历史上主产国的单产数据，厄尔尼诺对(duì)单产的影(yǐng)响，印度(dù)＞美国＞中国。风味发酵乳是风味发酵乳是不是酸奶不是酸奶我国棉花产区集中在新疆，厄(è)尔(ěr)尼诺则主要影(yǐng)响长江流域，故其对我国(guó)棉花生长的影响可以忽略(lüè)。

　　2）玉(yù)米：玉米最大主产国为(wèi)美(měi)国，历史上的厄尔尼诺峰值期大多不是美(měi)国玉米的播种及(jí)生长期，不易波及玉(yù)米(mǐ)产(chǎn)量(liàng)。

　　3）大豆：大(dà)豆主产国是美国、巴西和阿根廷，在发生厄尔(ěr)尼(ní)诺的(de)年(nián)份，美国大豆种植区(qū)将带(dài)来充沛(pèi)降(jiàng)雨(yǔ)，巴西和阿根廷干旱(hàn)情况将会有所(suǒ)缓解，美国、巴西和阿(ā)根廷的大豆丰(fēng)产概率较高。

　　对(duì)于可关注(zhù)的方(fāng)向上，民生证券近日研报(bào)指(zhǐ)出，预计(jì)厄尔尼诺今年(nián)发生概率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，对于(yú)白(bái)糖、棉花的影响大于玉米和(hé)大豆，可(kě)以重点(diǎn)关注(zhù)软商品种植业(yè)，关注白糖(táng)及(jí)棉花相关公司(sī)。玉米(mǐ)和大豆库销比处于底部向(xiàng)上恢(huī)复(fù)通道，供(gōng)应(yīng)逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企业降(jiàng)低(dī)成本(běn)，饲(sì)料生(shēng)产相关企业有望受益。

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