兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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