兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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