兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)大冤种什么意思，大冤种是骂人吗capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(大冤种什么意思，大冤种是骂人吗qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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