新能(néng)源汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能(néng)源汽(qì)车车主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过(guò)技术(shù)创新进步即可解决的续航里程问题(tí)不同(tóng)的是，摆在(zài)新能源(yuán)汽(qì)车车主面(miàn)前的补能方式暂时只有两种——要(yào)么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长的充(chōng)电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换(huàn)电仍(réng)不算是主流的补(bǔ)能方式。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担(dān)忧。现实情(qíng)况是(shì)，大多数(shù)新能源汽车车主依然会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战(zhàn)、质量不(bù)一的充电(diàn)设(shè)施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到(dào)2025年市(shì)场规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是一个有着极大潜(qián)力(lì)的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企(qǐ)业中(zhōng)，有一家企(qǐ)业正悄(qiāo)然展(zhǎn)现出(chū)领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电(diàn)在纳斯达克上(shàng)市(shì)。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业(yè)链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效(xiào)整合(hé)。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电发布2022年第四季(jì)度及全年未经(jīng)审(shěn)计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年(nián)中国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了(le)资本市(shì)场的(de)高度关注(zhù)。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy 巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规(guī)模的第(dì)三方充电网络运营商(shāng)能链智(zhì)电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基金ETF持仓组(zǔ)合(hé)的比(bǐ)例高达2.69％，位列(liè)持仓份额(é)第一(yī)。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能(néng)链(liàn)智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速(sù)，但对于(yú)广大新(xīn)能源车主的充(chōng)电服务痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解决(jué)车主们(men)的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆(liàng)全(quán)面电动化先行(xíng)区(qū)试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成适(shì)度超前的充换电基础设施，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车(chē)（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充(chōng)电(diàn)车位占(zhàn)比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽(qì)车保有量与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是否满足(zú)新能源汽(qì)车的充电需求。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国(guó)新增(zēng)6.6万台公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联盟(méng)内成(chéng)员单位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求进行预测，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车(chē)市场健康(kāng)快速发展的(de)重要基(jī)础设施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功率快充的方(fāng)向技术(shù)升级(jí)，并(bìng)加(jiā)速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩投(tóu)资建(jiàn)设(shè)规模(mó)的同比增长率将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规(guī)模将达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新能源汽车市(shì)场不断超(chāo)预期发展，艾媒(méi)咨询的估(gū)算已略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨(jù)大的(de)推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车市(shì)场出现爆发式(shì)增长，产(chǎn)量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗透率更是一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占(zhàn)全球市(shì)场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升，预(yù)计2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量(liàng)有(yǒu)望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年(nián)乘(chéng)用(yòng)车总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持续上升，对应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要(yào)的充(chōng)电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数(shù)量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电(diàn)基(jī)础设(shè)施增长约65万(wàn)台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间。2022年，公(gōng)共(gòng)充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预(yù)计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩保有量达(dá)到(dào)277.2万台（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进步的重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的场景下，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场(chǎng)景电动车均有快(kuài)速(sù)补能的需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快(kuài)充桩满(mǎn)足(zú)消费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目(mù)前各国政(zhèng)策从(cóng)顶层设计积极推动快(kuài)充技术发(fā)展，未来快(kuài)充(chōng)桩占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高压快充(chōng)技术是(shì)当前车企(qǐ)实现(xiàn)快充(chōng)的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车(chē)型(xíng)将于(yú)2023年陆(lù)续(xù)上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖(tuō)慢(màn)了新能(néng)源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示(shì)，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩(zhuāng)设(shè)备(bèi)生产(chǎn)领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使(shǐ)得(dé)大量新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土(tǔ)地和资本，因此(cǐ)本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产(chǎn)等资(zī)产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业(yè)等(děng)都会(huì)积极参与到充电市场中。近(jìn)两年，中(zhōng)国充(chōng)电市场已经(jīng)呈现(xiàn)出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业(yè)市占率）从(cóng)2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进(jìn)一步削(xuē)弱新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主的消费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长、充电时(shí)间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发(fā)展角度看，公(gōng)共充电基础设施(shī)网络建设(shè)呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电(diàn)设(shè)施利用率低、盈(yíng)利(lì)模(mó)式单(dān)一；缺乏充电场站运(yùn)营管理(lǐ)等。庞大而分(fēn)散的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点(diǎn)明充(chōng)电运营商供应(yīng)格局分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原因在于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地方国企、小(xiǎo)工商业(yè)等(děng)掌握土地资源(yuán)的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具备当地(dì)区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺性(xìng)，拥(yōng)有本地优质(zhì)土地资源的(de)地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现(xiàn)在(zài)城(chéng)乡供应格局(jú)的巨大差(chà)异(yì)。中国汽(qì)车流通协会有形汽车(chē)市场(chǎng)分会常务副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头阶(jiē)段，事实(shí)上做的远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高(gāo)度(dù)重视，同样(yàng)充电市(shì)场应先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与(yǔ)充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新(xīn)能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进(jìn)一步提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题(tí)也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务(wù)全包模式(shì)的(de)企业(yè)将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充电服务全(quán)包模式是(shì)充电(diàn)服务(wù)商针(zhēn)对无业(yè)内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标(biāo)群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累经(jīng)验和(hé)资源，向(xiàng)目(mù)标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后续(xù)运营运维的三位一体综合服务，分别获得对(duì)应服务收入(rù)、充电桩等设备销售收(shōu)入及(jí)后(hòu)续(xù)运营运维(wéi)服务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式有(yǒu)效解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和需(xū)要充电服(fú)务的新能源汽(qì)车车主，从而改善整个(gè)产业链的盈利状况和消(xiāo)费(fèi)体验。能提(tí)供(gōng)全包模式的企业不多(duō)，第三方充(chōng)电服(fú)务(wù)商能链(liàn)智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的(de)储能系统集(jí)成(chéng)商(shāng)与统服(fú)务商海(hǎi)博思创成(chéng)立合资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能链海博聚焦(jiāo)用户(hù)侧(cè)储(chǔ)能，拉动(dòng)电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步落地“光储充检服(fú)”一体化(huà)充(chōng)电站，有效解决充电基(jī)础设施电力增(zēng)容(róng)扩容、快(kuài)速安全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主带来智能、高效(xiào)、安(ān)全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充电站，实际上便是储能电站(zhàn)叠(dié)加智能检查及(jí)车(chē)主(zhǔ)服务。储能电站(zhàn)的(de)原(yuán)理类似(shì)于“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷(gǔ)用(yòng)电时(shí)，通过电网或光伏装置等方式(shì)“充电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可(kě)以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电(diàn)量进行盈(yíng)利。这样一来，既(jì)可以保障(zhàng)电力系统稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互联(lián)网平台订单(dān)来了成(chéng)立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复(fù)苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣(qù)多(duō)多的自驾(jià)游(yóu)更是(shì)成为(wèi)民众(zhòng)出(chū)行(xíng)的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充(chōng)电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键支付等(děng)便捷服(fú)务，满足新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充电机(jī)器(qì)人(rén)，可以为新能(néng)源汽车提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍(réng)为(wèi)时(shí)尚早。相比(bǐ)起这(zhè)种(zhǒng)需要结合(hé)新技术的解决方案，充电(diàn)站依然是充(chōng)电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术(shù)手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力(lì)交通(tōng)能源绿(lǜ)色发展，同时也(yě)实现(xiàn)自身业绩持续增(zēng)长。财(cái)报显示，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式(shì)较(jiào)好地满足车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单(dān)量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能(néng)链智电已连接服务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的(de)新能(néng)源市场，能(néng)链智电业(yè)务发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的(de)商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智(zhì)电(diàn)已(yǐ)分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太(tài)和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年(nián)中期推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平(píng)台，帮助充电站参与电力交易市场，并为更(gèng)广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持(chí)服务，助(zhù)力(lì)新能(néng)源行(xíng)业(yè)建立(lì)现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市(shì)场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对(duì)充(chōng)电服务(wù)行业(yè)进行(xíng)整(zhěng)合以及新应用(yòng)场景(jǐng)的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问(wèn)题亦(yì)将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整合之(zhī)年，而(ér)新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负(fù)手。

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