昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和(hé)众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成(chéng)协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人(rén)士(shì)称，最终可能达成的不(bù)会是(shì)一份长(zhǎng)达数百页、可(kě)能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份(fèn)包含几个关键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让(ràng)议员们在未(wèi)来几个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于(yú)国防，一(yī)些议员表示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的(de)支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决(jué)定(dìng)后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面(miàn)对(duì)面会议不(bù)太(tài)可能采取新的措施。当前的任务是(shì)监控市场形势并及(jí)时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特原油价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价(jià)格反映了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新(xīn)数据(jù)显示，交(jiāo)易员们(men)完(wán)全押注美联储会在(zài)6月或7月的(de)某次会议上再(zài)度加息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月便(biàn)加(jiā)息(xī)的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美(měi)联(lián)储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值(zhí)大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创(chuàng)美股史上最大单(dān)日市值增(zēng)长(zhǎng)规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股(gǔ)各(gè)自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报数(shù)据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英(yīng)伟达数据(jù)中(zhōng)心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在于(yú)——展望未来，英伟(wěi)达预计第(dì)二(èr)财季(jì)营收将达到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度(dù)积(jī)极的(de)展望(wàng)表明，英伟(wěi)达从全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获(huò)得的利益(yì)远超人们(men)预(yù)期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任(rèn)务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如(rú)今在AI用途(tú)的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和(hé)运行(xíng)机器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半年或半年多以来新(xīn)低。截(jié)至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在(zài)经历短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次(cì)走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科在接(jiē)受期(qī)货(huò)日报(bào)记者采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政(zhèng)府债务上限问(wèn)题仍没有达成(chéng)一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市场各(gè)方的避险观望情绪(xù)较为明(míng)显；而从美(měi)联储5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息(xī)的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息(xī)概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走强(qiáng)对于(yú)大宗商(shāng)品价格(gé)普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产(chǎn)投资等(děng)经济数据略(lüè)低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较(jiào)强的(de)黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业(yè)层面也(yě)并无利多(duō)因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水产量已经见顶，但随着成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没(méi)有(yǒu)很强的减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的(de)情(qíng)况下，本周钢(gāng)联(lián)螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下移(yí)导(dǎo)致钢价下(xià)方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已(yǐ)临(lín)近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记(jì)者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格(gé)呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游(yóu)需求恢(huī)复距离此(cǐ)前(qián)预期有较(jiào)大(dà)差(chà)距(jù)，叠加(jiā)今年(nián)年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错(cuò)配的(de)情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规模又(yòu)出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下(xià)半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)也进一步(bù)压低了(le)钢(gāng)铁原(yuán)燃(rán)料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种周度表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方面的(de)问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政策(cè)刺(cì)激(jī)还(hái)比(bǐ)较有限，当前内需(xū)虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来(lái)国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利(lì)空在价(jià)格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可(kě)能(néng)来自(zì)海外，6月(yuè)出(chū)口(kǒu)一(yī)旦转差，则(zé)板材供(gōng)应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也(yě)面临继续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及预期(qī)后(hòu)，国内下(xià)一个相对重要的(de)政(zhèng)策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要(yào)黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出(chū)现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已(yǐ)开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成(chéng)本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后期供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目前(qián)情(qíng)况来看，在(zài)进(jìn)口煤410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗冲击(jī)之(zhī)下，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，在(zài)期货价(jià)格大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和(hé)钢材社会(huì)库存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策(cè)面和市场力(lì)量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在(zài)下(xià)半(bàn)年显现、国际(jì)局(jú)势缓和(hé)以(yǐ)及(jí)国内外价差有利(lì)于钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再(zài)上台(tái)阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前的偏高(gāo)水平(píng)，但中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库，并(bìng)带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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