北交所开(kāi)市至今一年半，公募基金投资北交所步伐不断(duàn)推进，除了推出北证50指数基金(jīn)、北交(jiāo)所主题基金、“专精特新”主题基(jī)金(jīn)外，存量产(chǎn)品也加大(dà)北交所布局力度，今(jīn)年更(gèng)有新基(jī)金(jīn)密(mì)集公告可投(tóu)北交所股(gǔ)票。

　　多家公募机构(gòu)及(jí)人士表示，随(suí)着北证50指数推出(chū)，北交(jiāo)所活跃(yuè)度抬升(shēng)，部(bù)分公司表现(xiàn)良好(hǎo)，叠加较低的估值水平，公募基金(jīn)等专业投资者积(jī)极挖掘北交所投资机(jī)遇，投向北(běi)交所的意愿(yuàn)也在增加(jiā)。从长期投(tóu)资的角度看，北交所股票处于投资(zī)相(xiāng)对早期阶段，更(gèng)具成长空(kōng)间，符合“专精特新”属性的隐形冠军和科技、制造等(děng)行(xíng)业(yè)，长期投资价值受到(dào)公募资金的青睐。

　　新基(jī)金公(gōng)告可投北交所

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　　据记者统计，截至(zhì)5月(yuè)13日，今年以来累(lèi)计有申万菱(líng)信沪(hù)深(shēn)300价值ETF、鑫元成长驱动、银华心质混合、中庚港股通价值18个月等(děng)十多(duō)只次新基金公告可(kě)投资于(yú)北(běi)京证券交易所上市股票，并(bìng)揭示了相(xiāng)关风险。

　　除了基金产品外，还(hái)有华商、中庚、睿远(yuǎn)、朱(zhū)雀基金(jīn)等多家基金公(gōng)司也发布公(gōng)告称，北交所上市(shì)股(gǔ)票是国内依法(fǎ)发(fā)行上市的股票，属于基金法规定的“上(shàng)市交易的股票”。在遵(zūn)守(shǒu)基金合同所规定(dìng)的投资(zī)目标(biāo)、投资策略、投资范围、资产(chǎn)配(pèi)置比例、风险收益(yì)特征和相关风险控(kòng)制指标等前提下，公司(sī)旗下基金可参与北交(jiāo)所股(gǔ)票的投资。旗下新增(zēng)基金如果符合基金合(hé)同(tóng)的有关(guān)规定，亦可投(tóu)资北交所上市股票。

　　谈及(jí)上述现象(xiàng)，中信(xìn)建投基(jī)金相关投研(yán)人士(shì)表示，公募新基金之所(suǒ)以(yǐ)密集公告可投北交所，一方面表明专业投(tóu)资(zī)机(jī)构敏锐地发现了(le)北交所相关股票(piào)潜(qián)在的(de)投资机会，开始加(jiā)大布局力度；另一方面，北(běi)交所上市公司(sī)是除沪深两市(shì)以外(wài)国内最(zuì)优质公(gōng)司(sī)的代表(biǎo)，许多标的当前估(gū)值水平偏低，具备投资价(jià)值。

　　景顺(shùn)长(zhǎng)城基金也认(rèn)为，一(yī)方面从(cóng)持仓数量(liàng)和持(chí)股总量的(de)角(jiǎo)度来看，公募(mù)参与北交所意愿在持续增(zēng)加(jiā)。另一方面，相较于上证、深证，北交所上市公司数量、总体规(guī)模较小，流动(dòng)性较(jiào)弱，去年11月北交所推出(chū)北证50指数以来，被动资金的(de)加入使(shǐ)得整个板块的成交变得更加活跃，同时，部分公司的良(liáng)好表现也(yě)使(shǐ)得越(yuè)来越多投资者关(guān)注到北(běi)交(jiāo)所(suǒ)，自然(rán)也(yě)引来更(gèng)多资(zī)金的关注(zhù)。

　　鑫元基金也表示(shì)，公募基金的(de)配置意愿，主要取决于北交所(suǒ)市场的赚钱效(xiào)应、可(kě)投标的(de)稀缺性以及专精特(tè)新(xīn)领域的景气度。而(ér)近期北交所市场出现积极信号：2022年(nián)年(nián)报中，多只公(gōng)募基金产(chǎn)品(pǐn)出现在(zài)北交所公司前十大股东名单中；北交所较大规模公司去年业(yè)绩涨势良好，今年一季度盈利表现继续向(xiàng)好；次新基金(jīn)在(zài)北交所(suǒ)的持股集(jí)中度高。“预计随(suí)着后续市场流动性的改(gǎi)善和创新型中小(xiǎo)企业的(de)高速成长，北交所投资有(yǒu)望实(shí)现戴维斯双击。”

　　不过，受流通(tōng)市值小、流(liú)动性等(děng)制(zhì)约，初(chū)步“试水”北交(jiāo)所市场的公(gōng)募基金，在投(tóu)资(zī)比例、策(cè)略上(shàng)也存在(zài)差异，但(dàn)未来(lái)会(huì)加(jiā)大(dà)对北交(jiāo)所市(shì)场的(de)研(yán)究(jiū)和(hé)投资。

　　鑫元基金表示，结合北交(jiāo)所的战略(lüè)定位和(hé)上市公司(sī)“小而美”的特征(zhēng)，预计(jì)次新基金(jīn)投(tóu)资将深入细分产业链的(de)研究，挖(wā)掘(jué)市(shì)场前(qián)景大、竞争壁垒高、业绩(jì)确定性强的(de)个股机会(huì)。同(tóng)时(shí)，也(yě)可根据主板上一(yī)些成长(zhǎng)赛道的公司估(gū)值水平，在北交所(suǒ)中进(jìn)行(xíng)映(yìng)射，选择估(gū)值水平显(xiǎn)著偏低的公司进行投资(zī)。在组合配(pèi)置上，力求均衡和风险分散，降(jiàng)低中小企业经营波动大的风险(xiǎn)。此外(wài)，北交所相关基金也会(huì)积极参与转板(bǎn)、新股(gǔ)发(fā)行等投资(zī)机会。

　　中信建投(tóu)基金上述投研人士也称，我们高度重视北交所投资(zī)机(jī)会，目(mù)前有一只(zhǐ)北交(jiāo)所主题基(jī)金，未来一方面会根据市场情况，择(zé)机发行更多以北(běi)交(jiāo)所股票为主要投(tóu)资(zī)范(fàn)围的基金产品(pǐn)，另一方面，不排除(chú)将存量(liàng)基(jī)金产品(pǐn)的投资范围扩大至北(běi)交所股(gǔ)票，同(tóng)时会增加(jiā)研究(jiū)团(tuán)队(duì)拓展对(duì)北交所(suǒ)股票(piào)的研究(jiū)深度和(hé)广度。

　　持仓总市值达43.2亿元(yuán)

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　　从公募持仓北(běi)交所股票(piào)总市值(zhí)情况看，截至2022年底(dǐ)，全市场(chǎng)公(gōng)募(mù)基(jī)金持有北交所(suǒ)个股数量82只(zhǐ)，达到历史最高水(shuǐ)平；持股总量2.44亿(yì)股(gǔ)，半(bàn)年增长24％；但持仓总市值43.2亿(yì)元，半年(nián)下降了(le)36％。

　　不过(guò)，从2021年11月(yuè)15日开市以来，公(gōng)募(mù)投资北交所总市值总体呈现震荡攀(pān)升的态势。

　　“北(běi)交所开板初期(qī)上市(shì)公司中，与新能源行业相(xiāng)关的个股市值(zhí)占比(bǐ)较高，而去(qù)年(nián)下半年(nián)新能(néng)源行业整(zhěng)体(tǐ)回调幅(fú)度较(jiào)大，带动投(tóu)资北交所市值(zhí)有(yǒu)所回落。”景顺长城基金相关负责人称。

　　而(ér)从今(jīn)年年初看，北证50指(zhǐ)数(shù)一度出现快速上涨势头，2月份以来震(zhèn)荡下行，目前(qián)年内收跌(diē)-0.23％。不过，从长(zhǎng)期投(tóu)资(zī)的角度看(kàn)，北交(jiāo)所的(de)投资(zī)价值(zhí)仍然(rán)受到公(gōng)募资金的青睐。

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　　景顺长城基金表示(shì)，北交所(suǒ)当下呈现的特征类似于一级半的市场，即(jí)投(tóu)资阶段相比一级(jí)市(shì)场（股权投资(zī)）更加成熟，但对比(bǐ)上(shàng)证、深(shēn)证的(de)大多(duō)数公司而言又相对早期，可投资标的(de)规模(mó)也相对更小；但从长期投资的角度(dù)来(lái)说，这也意味着更大的成长空间和收(shōu)益率预期，故我们认为(wèi)北交所(suǒ)具(jù)备良好的长期投资价值。

　　具体落实在投(tóu)资层(céng)面(miàn)，景(jǐng)顺长城基(jī)金表示，我(wǒ)们对于具体(tǐ)行(xíng)业没有明确的偏(piān)好，但是整(zhěng)体还(hái)是(shì)比较看好(hǎo)细(xì)分行业的、符(fú)合“专(zhuān)精特新(xīn)”属性的隐形冠军(jūn)：这(zhè)些公(gōng)司虽然普(pǔ)遍规模较小(xiǎo)、受到的(de)关注度可能不(bù)高，但在其所(suǒ)属行业中拥有较强的竞争力，在研发投(tóu)入的强度上、成长(zhǎng)性指标上，也不弱(ruò)于创业板、科创板的上市公(gōng)司，而且由于市值较小，可(kě)能(néng)反而拥有更(gèng)大的成(chéng)长(zhǎng)空间。

　　鑫元基金也表示，从中长(zhǎng)期视角看(kàn)，随着北交所交(jiāo)易制度的不(bù)断完善、已上市(shì)企业的投资价值(zhí)不(bù)断明确，以及(jí)场(chǎng)内流动性不断提升，势必会吸引更(gèng)多优(yōu)秀的企业、活跃的(de)资金流(liú)入。北证50指(zhǐ)数估值(zhí)有向上修复(fù)的(de)空间，当前配置的性价比(bǐ)较高，胜率和赔率(lǜ)都非常(cháng)具备吸引力。

　　结合当前(qián)的北(běi)交(jiāo)所(suǒ)整体估值水(shuǐ)平，叠加(jiā)2023年(nián)下半年(nián)打开的降息窗口，鑫元基金将重点关(guān)注成长(zhǎng)赛道，尤其是具有(yǒu)专(zhuān)精特(tè)新特性的(de)成长(zhǎng)股。在行业的稀缺性方面(miàn)，投资者可重点关注具有(yǒu)高成长(zhǎng)性、国产化逻辑强的优质(zhì)产(chǎn)业链。更多的(de)阿尔法收益可(kě)能聚(jù)焦在科技和制造两大赛道(dào)，包括汽车、半导体(tǐ)、碳(tàn)中和、军工蕴藏较(jiào)多左侧投(tóu)资机会。

　　中信建投(tóu)基金相关投研(yán)人士也称，北交(jiāo)所有一大批优秀的(de)创新型中小企业，借国家政(zhèng)策支持的东风和企业自身的努(nǔ)力，我们相(xiāng)信会有相当(dāng)体量的企业(yè)成长成为大型企业(yè)，这(zhè)个成(chéng)长(zhǎng)的过程会给投资(zī)者带来丰厚回报(bào)，因此我(wǒ)们认为北交所具(jù)备长期投资价值。“具体(tǐ)细分而(ér)言，我们更加看好(hǎo)电力设备、机(jī)械设(shè)备、医药生物(wù)等三个领域。”

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