民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视(shì)角观察中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广(guǎng)泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广(guǎng)交会参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国(guó)出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对旺(wàn1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少g)盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄(é)快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑(huá)，下(xià)滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的(de)出口订(dìng)单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参(cān)会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当前(qián)外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客(kè)流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购(gòu)商主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)口数据(jù)相(xiāng)匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的(de)采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不(bù)同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异(yì)。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示(shì)对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业(yè)存在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现持续(xù)下(xià)降；但大(dà)部(bù)分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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