兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuá观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪n)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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