因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研(yán)发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的(de)业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处(chù)于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒn冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污g)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股。

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　　从前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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