财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于(yú)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用震荡上行(xíng)的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出(chū)，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(rón坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用g)合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和发布(bù)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提(tí)升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一(yī)流示(shì)范企业名(míng)单对(duì)应的上市公司(sī)也值得关注。

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