要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(j2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用iā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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