财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获(huò)得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注(zhù)。

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