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　　克里米亚突(tū)发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用(yòng)区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美(prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多(duō)个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重庆(qìng)、兴(xīng)平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求的(de)衍生金(jīn)融工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业(yè)务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下降”是道道全(quán)业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却(què)不(bù)及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司(sī)的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势(shì)，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将成为(wèi)道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材(cái)料供给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗(jì)政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有过的(de)多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份额(é)，不(bù)同油种之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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