兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句)的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

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