因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年(ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团力(lì)士(shì)和(hé)美(měi)国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为中国台湾(wān)地(dì)区(qū)的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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