提(tí)示(shì)：本(běn)文所有内(nèi)容，仅为投资逻辑(jí)分享，不构成投资建议，股市有风险，盈亏自负！

　　【事件驱动】

　　[GPU]

　　驱动因素：据透(tòu)露，英伟达(dá)A100芯片价格从去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯片(piàn)价格也(yě)累计上(shàng)涨20％。由于(yú)算力需求增加，即(jí)使在(zài)涨价后，市场对于英伟达顶级芯片(piàn)的需求并未减少(shǎo)，拿货周(zhōu)期已从(cóng)之前的大约(yuē)一个月延长至三个月或(huò)更长，甚(shèn)至部分新订单“可能要到12月才能交付”在持续已久的AI热潮(cháo)中，各大科技企业争相推出大模型和AI应(yīng)用，都推(tuī)升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资(zī)源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微(wēi)（300474）、沪(hù)电(diàn)股份 （002463）

　　【利好(hǎo)公(gōng)告】

　　广州(zhōu)浪奇：拟(nǐ)注入(rù)文创资产

　　广州浪(làng)奇 （000523） 正在筹划与控股股东轻工集团进(jìn)行重大资产置换，后者(zhě)拟以持有的新仕诚不(bù)低于(yú)51％股份，与公司持有南(nán)沙浪奇100％股权、韶关浪奇100％股权、辽宁浪奇100％股(gǔ)权、日化所60％股权等值部(bù)分(fēn)进行资产置换。新仕诚主营文(wén)化创(chuàng)意(yì)产业园区开发和运营业务(wù)

　　瑞纳智能(néng)：中标AI智慧(huì)供热合同(tóng)能源管(guǎn)理项

　　瑞纳(nà)智(zhì)能（301129）子(zi)公司合(hé)肥瑞纳(nà)通(tōng)软件技(jì)术开发(fā)有限公司中标枣庄市中区热(rè)力有(yǒu)限公司基于数字资产(chǎn)管(guǎn)理的AI智慧供热合同能源管理项目，总(zǒng)投(tóu)资额1.18亿元，占公司2022年营收的18.24％。

　　华东(dōng)医药：肺癌用药纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　华东医(yī)药 （000963） 子(zi)公司杭州中美(měi)华东(dōng)制(zhì)药的产(chǎn)品迈华(huá)替(tì)尼片，用于表皮生长因子受(shòu)体罕(hǎn)见突(tū)变 （S7681，L861Q和(hé)G719X）的晚期非小细胞肺(fèi)癌患者的一线治疗，被纳(nà)入(rù)突破性(xìng)治疗药物程序(xù)。目(mù)前(qián)国内尚无(wú)有效的治疗药物获批，存在(zài)高(gāo)度未满足的(de)临(lín)床需求。

　　【有望连板】

　　棒杰股份：纺织服装(zhuāng)

　　曲江文旅(lǚ)：旅游