民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终(zhōng)于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流无可厚非是什么意思交织背(bèi)后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴(fù)广交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够(gòu)反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、参(cān)会(huì)采购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会为例，展会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的(de)规(guī)模(mó)大(dà)小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)能够(gòu)提供充足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握(wò)更长(zhǎng)趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出(chū)口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研，我(wǒ)们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品牌的(de)出口(kǒu)企业(yè)订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中(zhōng)国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这(zhè)一(yī)轮(lún)产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口无可厚非是什么意思企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会(huì)能够反(fǎn)映出(chū)口的大环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不(bù)意味着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签(qiān)订(dìng)的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多(duō)、参(cān)会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家电(diàn)、照(zhào)明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映(yìng)当(dāng)前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会(huì)开放境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和(hé)境外(wài)采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要(yào)为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相(xiāng)近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业转移(yí)。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de无可厚非是什么意思)订单(dān)近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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