用友(yǒu)网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型，即(jí)云服务(wù)转型第二阶段(duàn)进(jìn)展明(míng)显不(bù)佳(jiā)。

　　2023年一(yī)季度，用友网络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净(jìng)利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是2020年以(yǐ)来(lái)连续第三(sān)年净利下滑。与(yǔ)此对应的(de)是(shì)，2020年以来公司股(gǔ)价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段(duàn)营收、净利同步大(dà)增、股价(jià)大涨的同向(xiàng)共振，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股(gǔ)价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上市23年(nián)来(lái)单100块钱值多少美元，100美元是几百元钱季最大亏(kuī)损

　　净利连续三年下滑

　　用(yòng)友网络4月28日(rì)晚间发布(bù)2023年第(dì)一季(jì)度报告，一(yī)季度实现营业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上(shàng)市公司股东的净亏损3.97亿(yì)元，创该公(gōng)司2001年5月上市以来单季(jì)最大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网(wǎng)络发(fā)布的(de)年(nián)报显(xiǎn)示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增(zēng)3.69％；归(guī)母(mǔ)净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿(yì)元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三年净(jìng)利下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用友网络股价就(jiù)总体(tǐ)上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东(dōng)等投(tóu)资者被套(tào)

　　在2022年股价大跌(diē)前，用(yòng)友网络在股价相对(duì)高(gāo)点进行了定(dìng)增融资。此次定增吸引了不少机(jī)构参与，包括高毅、葛卫东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露定增结果，增(zēng)发数量约1.7亿股，每股价格(gé)为(wèi)31.95元，定(dìng)增(zēng)募资约53亿(yì)元。当时，在定(dìng)增市场(chǎng)颇为活跃的私(sī)募大佬葛(gé)卫东，也参与(yǔ)了定增，投入资金(jīn)约2亿元(yuán)。

　　但在(zài)定(dìng)增(zēng)结束之(zhī)后，用友网络发布(bù)的(de)2021年业绩明显不及市场预期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年(nián)各季度业绩更是连续爆雷：一季报净(jìng)利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报(bào)净利润(rùn)-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此(cǐ)背景下，用友网络的股价(jià)从2022年2月37元的高点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅(fú)近六成。而(ér)葛卫东的总持(chí)股数，也从2022年一季度的(de)7626万股，到(dào)2022年三季(jì)度末退出(chū)前十(shí)大股东，在此期间，其(qí)减持(chí)数量(liàng)至少有4100万股。其(qí)定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大(dà)跌。

　　云(yún)服(fú)务转型(xíng)第二阶段道(dào)阻(zǔ)且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通(tōng)过财务(wù)软件(jiàn)服务企业的(de)会计电算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件服务企业的信(xìn)息化，现在的3.0阶段是(shì)服务企业的(de)数智化。

　　具(jù)体来说，从(cóng)2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型云(yún)服务业(yè)务，引领中国企业级(jí)服(fú)务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新(xīn)的战(zhàn)略发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是构(gòu)建(jiàn)和运营(yíng)全球领(lǐng)先(xiān)的企业云(yún)服(fú)务(wù)平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式发(fā)布了完全(quán)基于互联网架(jià)构的企业(yè)互(hù)联网开发平(píng)台。2017年(nián)以来，其云平台、财务云、人力云等(děng)云产品得到逐步发展(zhǎn)，各领(lǐng)域(yù)云上线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云(yún)”面世、云平台及领域服(fú)务快速发展，第二个阶段的统一(yī)底座(zuò)和服务融合。2022年8月，经过6年的规模研(yán)发和(hé)持(chí)续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云(yún)进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司业100块钱值多少美元，100美元是几百元钱务(wù)占比来(lái)看，用(yòng)友网络(luò)云服务(wù)转型(xíng)取得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其云(yún)服(fú)务(wù)业务实现(xiàn)收(shōu)入63.53亿(yì)元，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收的比(bǐ)重(zhòng)为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已成为(wèi)公司主(zhǔ)要收入来源并继(jì)续扩大收(shōu)入占比。

　　但从高端市(shì)场份(fèn)额(é)来看，用友却还是没(méi)有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮书(shū)》显示，国(guó)产ERP软件整(zhěng)体市占(zhàn)率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅有(yǒu)25％，国外(wài)巨(jù)头SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将(jiāng)在4月100块钱值多少美元，100美元是几百元钱启用自己研发的MetaERP软件之后，用友(yǒu)网(wǎng)络股价直接跌(diē)停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并不一定会面向外(wài)部(bù)市(shì)场提供高端ERP软件，但股价的(de)跌停(tíng)，反应出(chū)市场对用友(yǒu)在高端ERP软件(jiàn)市场竞(jìng)争力(lì)信心的严(yán)重(zhòng)不足(zú)，也反应了其在高端市场的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股(gǔ)价(jià)上(shàng)，在用(yòng)友网(wǎng)络(luò)3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶段，即2016年(nián)-2019年，在其营(yíng)收(shōu)逐渐增(zēng)长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年(nián)增(zēng)长，且增(zēng)幅远高于营收增幅(fú)。对应(yīng)到股价(jià)上，在此期(qī)间，用(yòng)友网(wǎng)络股(gǔ)价大涨(zhǎng)约(yuē)8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第二(èr)阶段(duàn)，即(jí)2020年至今，其营收仅仅小幅增(zēng)长，几乎可(kě)以说是(shì)踏步不前，净利(lì)润却大幅(fú)下跌(diē)，股(gǔ)价也因(yīn)此大跌，公(gōng)司(sī)市值严重缩(suō)水。

　　用友网络董(dǒng)事(shì)长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶(jiē)段(duàn)，用友的市值还是有很大的提升空间。但从目(mù)前的(de)情(qíng)况来看(kàn)，用友3.0的(de)第二阶段，道阻(zǔ)且长。

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