“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大(dà)到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的美联(lián)储7月(yuè)加(jiā)息几率增加，预(yù)计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示(shì)12月(yuè)放(fàng)缓加息当(dāng)天以(yǐ)来(lái)最大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美(měi)油继续(xù)脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周(zhōu)来首次(cì)累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向本周末的(de)OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美元和美债(zhài)收益率反弹新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久的打击(jī)下持续下行(xíng)，创两周多来最差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言(yán)，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增(zēng)就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今(jīn)平均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集中在(zài)教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息(xī)行业(yè)就业人数(shù)减少，私(sī)人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的(de)反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续(xù)三个月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报(bào)告(gào)也(yě)显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增(zēng)加44万(wàn)至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失业率预计会继(jì)续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温(wēn)，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回(huí)落至0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需(xū)要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业市场状态可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压力较大(dà)时(shí)继续加息。美联储利(lì)率会议落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减(jiǎn)产，以(yǐ)提(tí)振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步(bù)削减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴西等(děng)国(guó)家还在蚕食(shí)该集(jí)团的市场份(fèn)额(é)，这(zhè)也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投机者(zhě)要“当(dāng)心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做(zuò)空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地(dì)做(zuò)出任何决(jué)定，以(yǐ)使(shǐ)市场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平(píng)衡。他(tā)似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油价(jià)格在(zài)六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联合新(xīn)闻发布会上(shàng)表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在(zài)成为(wèi)北约成员国之(zhī)前(qián)需要(yào)更多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要把这(zhè)些保(bǎo)障都写(xiě)在(zài)纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金(jīn)融时报》援引知(zhī)情人(rén)士的话报道称(chēng)，乌克兰(lán)总统泽连斯基(jī)向北约各国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路(lù)线图(tú)，否则他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好了加入北(běi)约的准(zhǔn)备，基辅正在等待(dài)北约接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰近期(qī)加(jiā)入北约(yuē)一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加(jiā)北(běi)约(yuē)外长会期(qī)间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的(de)其他(tā)一(yī)些北约成(chéng)员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市(shì)场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美国参(cān)议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美(měi)元的(de)债务上(shàng)限，避免了(le)可能(néng)出(chū)现的美国有(yǒu)史以来(lái)首次违约，使(shǐ)得(dé)市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联(lián)储本(běn)月会议或暂(zàn)停加息的预期推动(dòng)下(xià)，美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)回(huí)落至(zhì)一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数(shù)据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪(xù)，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的(de)出台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带(dài)动下(xià)，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比(bǐ)较(jiào)热闹，前(qián)有云(yún)南旱(hàn)灾消息(xī)发(fā)酵，后有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然(rán)橡胶期(qī)价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系(xì)统监测(cè)显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合(hé)来(lái)看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终究(jiū)无力支(zhī)撑(chēng)，上行(xíng)态势转(zhuǎn)而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场影(yǐng)响逐(zhú)步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展开的新(xīn)一季交割(gē)品博弈仍然(rán)激烈(liè)。中(zhōng)信建(jiàn)投期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义(yì)，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原料(liào)，是关系国(guó)计民生(shēng)、国(guó)防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的天然(rán)橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶(jiāo)的新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久储备其实(shí)是有很(hěn)高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对于(yú)整(zhěng)个天然橡胶的年产量来(lái)说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话，性质(zhì)就(jiù)不同(tóng)了。因为(wèi)目(mù)前(qián)全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去年(nián)仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量的新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求(qiú)判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可(kě)能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不(bù)会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件(jiàn)的(de)改变，产区全面(miàn)开割(gē)上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析(xī)师胡(hú)华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海(hǎi)南产区(qū)已经全面(miàn)开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件已经由差变好。但是(shì)由于目前天然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应(yīng)端将逐步恢(huī)复(fù)正常(cháng)，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产区(qū)大(dà)面(miàn)积开(kāi)割，预计后(hòu)市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部(bù)产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加(jiā)。同(tóng)时根据历史(shǐ)降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概率较(jiào)高，但(dàn)由于(yú)季节性的(de)因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析师(shī)曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家(jiā)外(wài)贸订单量较(jiào)为充足，对(duì)开工(gōng)率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然(rán)偏弱(ruò)，各层级经销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后(hòu)市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企(qǐ)业(yè)排产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别(bié)企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力(lì)加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎(tāi)样本(běn)企(qǐ)业产(chǎn)能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前(qián)天然橡胶基本面(miàn)处于供(gōng)需(xū)两弱(ruò)的(de)格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同(tóng)的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是整体来说(shuō)此前市(shì)场(chǎng)对今年(nián)的预期过高(gāo)。从(cóng)下游轮(lún)胎(tāi)行(xíng)业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据还(hái)是不错的，反映国内(nèi)实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业(yè)来(lái)看，由于汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年国内汽(qì)车(chē)市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多(duō)，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存(cún)持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但(dàn)是其实是(shì)进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看(kàn)来，目前主要还(hái)是宏(hóng)观(guān)面主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一方面中国经(jīng)济复苏进(jìn)程、人民币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方(fāng)面美联储加(jiā)息进(jìn)程，以及美国银行危机(jī)和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏(fá)指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比(bǐ)上半年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要(yào)因素(sù)，随着各(gè)产区(qū)开割(gē)后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外恢复(fù)速度仍然(rán)偏慢，预计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌(diē)的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没(méi)有天气影响的(de)情况下，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶价(jià)的因素主要在需(xū)求端。从(cóng)下(xià)半年(nián)来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导体短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致(zhì)海(hǎi)外(wài)货源涌入国内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压(yā)运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺(quē)乏向(xiàng)上驱动，只有价格(gé)的绝(jué)对低(dī)位才能刺激有效的去库(kù)和资(zī)金(jīn)再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注天气端(duān)是(shì)否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

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