近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度(dù)经(jīng)营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度(dù)整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据(jù)，一(yī)季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市(shì)公(gōng)司接(jiē)近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今年(nián)五一档期(qī)将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已超过历(lì)年(n阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱ián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员。后期阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱制作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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