新(xīn)能源汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题(tí)。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟(lín)电池，缓(huǎn)解了新(xīn)能源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来的是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进(jìn)步即可(kě)解决(jué)的续(xù)航里程问题(tí)不同的是，摆在(zài)新能(néng)源汽车车主(zhǔ)面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不过，支(zhī)持换(huàn)电的汽车品牌并(bìng)不多(duō)，又或者说换电仍(réng)不算(suàn)是主流的补能方式。此(cǐ)外(wài)，也(yě)有新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主对换电的电(diàn)池(chí)质量有所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依(yī)然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括(kuò)价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的(de)充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽车充电电(diàn)费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务费(fèi)市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变(biàn)化，到(dào)2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市(shì)场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出(chū)现(xiàn)，但依(yī)然(rán)无法否认这(zhè)是(shì)一(yī)个有(yǒu)着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸(xī)引着(zhe)无数玩家前仆后继地(dì)进(jìn)场(chǎng)。在(zài)进场的(de)大批(pī)企业中，有(yǒu)一(yī)家企(qǐ)业(yè)正悄然展现(xiàn)出领(lǐng)先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能链智(zhì)电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电服务(wù)产(chǎn)业链(liàn)的(de)龙头(tóu)企业，能链智电在大(dà)力拓展(zhǎn)充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年(nián)第四(sì)季度(dù)及(jí)全年未经审计(jì)财务报告(gào)。财报显示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总交易(yì)额超(chāo)过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四(sì)季度总(zǒng)交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿(yì)元人民币(bì)至6亿元(yuán)人民(mín)币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达(dá)峰，而(ér)电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油(yóu)车。这意味(wèi)着，身(shēn)处充电服务(wù)行(xíng)业的能链智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高度(dù)关注。全(quán)球(qiú)资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官(guān)网披露的(de)最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值(zhí)已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业(yè)发(fā)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里展迅速，但对于(yú)广(guǎng)大新能(néng)源车(chē)主的充电服务(wù)痛点尚(shàng)未(wèi)完全(quán)得到解决(jué)。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会(huì)。谁能(néng)有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能(néng)成为充(chōng)电服务行业(yè)中(zhōng)当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输(shū)部等八部门(mén)发布(bù)《关于组织开展公共(gòng)领(lǐng)域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超前(qián)的充换电基础设(shè)施，新(xīn)增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速(sù)服务(wù)区充电车(chē)位(wèi)占比不(bù)低(dī)于(yú)小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来(lái)衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电联(lián)盟数(shù)据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟内成(chéng)员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑(chēng)新能源(yuán)汽车市场健(jiàn)康(kāng)快速(sù)发展(zhǎn)的重要基(jī)础设(shè)施(shī)建(jiàn)设之一，未来将加速完成向高功率(lǜ)快充的方(fāng)向技术升(shēng)级，并加速(sù)完成车(chē)桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能(néng)源汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾(ài)媒(méi)咨询(xún)2020年(nián)曾估漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里算，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电桩投(tóu)资建设规(guī)模的同(tóng)比(bǐ)增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市(shì)场不断(duàn)超预(yù)期发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽车(chē)市场的高速增长，对充(chōng)电桩行(xíng)业产(chǎn)生了(le)巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率更(gèng)是一举推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新能源汽(qì)车市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车(chē)市场全年销(xiāo)量有望超(chāo)过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持(chí)续上(shàng)升，对应的是补能需求的(de)持(chí)续(xù)扩大(dà)，所(suǒ)需要的充电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩市(shì)场(chǎng)空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量(liàng)达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里施(shī)增长约65万台，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩160.1万台(tái)）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽车(chē)技术(shù)进步(bù)的重(zhòng)要发展方(fāng)向。天风证(zhèng)券研报指出，除了(le)在自(zì)家停车(chē)位等可以长(zhǎng)时(shí)间停放的场景下(xià)，在(zài)短时停靠(kào)的公共(gòng)场(chǎng)景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据(jù)了解，目前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技术是(shì)当前(qián)车(chē)企实(shí)现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分散化趋势(shì)却拖(tuō)慢了(le)新(xīn)能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示(shì)，充(chōng)电桩设备行业的技(jì)术门槛相对较(jiào)低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目(mù)前国内充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产(chǎn)领域的相关公(gōng)司数量超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地和资(zī)本，因(yīn)此本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商(shāng)业地产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒店集团、民宿(sù)企(qǐ)业等都(dōu)会积极参与(yǔ)到充(chōng)电(diàn)市(shì)场中。近两年，中(zhōng)国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市(shì)占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步(bù)削弱(ruò)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)的消费(fèi)体验(yàn)。据悉(xī)，找桩难(nán)、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽(qì)车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士(shì)指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公(gōng)共充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施网络建设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同充电运(yùn)营商(shāng)充电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充电设(shè)施利用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等(děng)。庞大而分散的(de)运营商(shāng)需要标准统一的行业规范(fàn)和(hé)服务。

　　中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司(sī)研(yán)报曾点明(míng)充电运营(yíng)商供应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限(xiàn)于资金(jīn)压力和土地资源(yuán)，建桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前的运营商转变(biàn)为(wèi)地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源的(de)第(dì)三方建(jiàn)设，由此具备当地(dì)区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的(de)二线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资(zī)源(yuán)具备稀缺性，拥有(yǒu)本地(dì)优质(zhì)土地资源的地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)有望维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格(gé)局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽(qì)车流通协会有形汽(qì)车市(shì)场分会常务副理事长苏(sū)晖曾(céng)公(gōng)开表示，新能源汽车(chē)下乡(xiāng)目(mù)前(qián)更多停留在(zài)口头(tóu)阶段，事实上做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入(rù)了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四(sì)线城市(shì)，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率(lǜ)的进一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带(dài)来的问题也(yě)将逐渐逼近爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电(diàn)服务全(quán)包模(mó)式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研报(bào)，充电(diàn)服务全包模式是(shì)充(chōng)电服务商针对无业内(nèi)经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式(shì)解决方案，目标客户(hù)包含地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积(jī)累经验和资源，向目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后续运营运维的(de)三位一体综合服务(wù)，分(fēn)别获得对应(yīng)服务(wù)收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设(shè)备销售收入(rù)及后续运(yùn)营运(yùn)维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解(jiě)决(jué)充电(diàn)运营商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接充电桩制造商和需要充电(diàn)服(fú)务的(de)新能源汽(qì)车车(chē)主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式的(de)企业不多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的储能系统集成商与统服务商海博思创成立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面的优(yōu)势(shì)，布(bù)局多元化(huà)储能解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康(kāng)检测等(děng)问(wèn)题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来(lái)智能、高(gāo)效(xiào)、安(ān)全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电站叠(dié)加智(zhì)能检查(chá)及车主服(fú)务。储(chǔ)能(néng)电站的(de)原(yuán)理类似(shì)于“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰(fēng)用电时(shí)释放储存电(diàn)量(liàng)。与此(cǐ)同时(shí)，电站(zhàn)还可以(yǐ)参与市场(chǎng)交易，在空闲时段可利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电(diàn)力(lì)系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站(zhàn)建(jiàn)设(shè)外，能链(liàn)智电(diàn)还与住宿(sù)产业互(hù)联网(wǎng)平台(tái)订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了(le)。随(suí)着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多(duō)的自驾(jià)游更是成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心(xīn)场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养(yǎng)维修等(děng)在内的(de)一站式服务，并(bìng)联合战略合作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为新(xīn)能(néng)源车(chē)主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷服务，满足(zú)新能源车主(zhǔ)在(zài)旅(lǚ)游目的地就近充电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推(tuī)出充电机器人，可以为(wèi)新能源汽车(chē)提供“随用(yòng)随充(chōng)”的全自动充电服务(wù)。只不过，通过充电机器人进行自(zì)动补能的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解决方(fāng)案，充电站依然是(shì)充电服(fú)务商主要(yào)攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统(tǒng)行业(yè)做法与新兴技术手段相结合(hé)，不(bù)仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交通能源(yuán)绿(lǜ)色发展，同(tóng)时也实现自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年能链(liàn)智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收(shōu)入为2950万元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链(liàn)智电的服(fú)务模式(shì)较好地满(mǎn)足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接服务充电运(yùn)营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场(chǎng)，能(néng)链智(zhì)电业务发展潜力(lì)充满想象空(kōng)间(jiān)。能链(liàn)智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独一(yī)无(wú)二的(de)商业模式和行(xíng)业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙(huǒ)伴共同推动交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助(zhù)力(lì)双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新(xīn)业务进(jìn)展方面，能(néng)链智电预计在2023年(nián)中(zhōng)期(qī)推出(chū)虚拟电厂平(píng)台，帮(bāng)助充电站参与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛的(de)电网提供削峰填谷等各种支(zhī)持(chí)服务，助力新能(néng)源行(xíng)业建立现代能源系(xì)统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能(néng)源汽车市场高速(sù)发(fā)展，已成为(wèi)市场共识：续航里程(chéng)和补能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着(zhe)第三(sān)方充电服务商对充(chōng)电服务(wù)行业进行整(zhěng)合以及新(xīn)应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应(yīng)用场(chǎng)景的开拓也将成为(wèi)充电服(fú)务商市(shì)场份额的胜负手(shǒu)。

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