要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 6频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽89009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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