兄弟姐妹(mèi)们啊,今天风(fēng)水轮(lún)流转,终于新(xīn)能源(yuán)反攻了!
先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子:
XXX一到店,所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对(duì)柜里说,“温(wēn)两碗酒,要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道(dào),“你昨(zuó)天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹(dàn)就一下”诫勉谈话影响期是多长时间,诫勉谈话受影响吗'>诫勉谈话影响期是多长时间,诫勉谈话受影响吗p>
XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说,“新能源(yuán)赛道稳定(dìng),走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美?新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹,都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊,你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源,是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸,额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le),未来几年增速稳定,成长逻辑不变,市场会发现的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧性不改(gǎi),估(gū)值修复,贝塔回(huí)归(guī),拐(guǎi)点明确,反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来,店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。
截至收盘沪指跌0.02%,深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33%,创业板指(zhǐ)涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨,1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。
今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。
原(yuán)因也很简单,今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn),新能源大反攻。
锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。
相反,TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫,算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停;CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌(diē)停,锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停,拓尔思(sī)、软通动力跌超10%。
工业富联又一次(cì)闪崩(bēng),消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调(diào)降幅度最高达30%,主要集中(zhōng)在(zài)下半年;Meta本季(jì)就砍单40%,下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。
券商也发来了解读:【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén),把握AI边际(jì)变化】
今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。
首(shǒu)先(xiān),云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān),据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì),四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的,1家(jiā)持平,1家有(yǒu)增(zēng)长,factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4%。因此服务器,尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi);
而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn),1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认,因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱,在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。
其(qí)次,微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观,预计(jì)后续财季Capex将有“显著”(PS:这里(lǐ)用词是material)环比(bǐ)增长(zhǎng),主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率,继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27%,其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。
今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了