要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行(xíng)：当前我国(guó)经济没有出现通(tōng)缩(suō) 物价仍在温和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国货币政(zhèng)策执行报(bào)告出炉，央行表(biǎo)示(shì)预计下(xià)半年CPI中(zhōng)枢可能温和抬升，年末(mò)可能回升(shēng)至近年均值水平附近。当前我国经济没有(yǒu)出现(xiàn)通缩。通缩主要指(zhǐ)价格持续负增长(zhǎng)，货币供应量也具有下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，且(qiě)通常伴随经(jīng)济衰退。我国物价仍在温和上(shàng)涨，特别是核心CPI同比稳定在0.7％左右(yòu)，M2和社融增长相(xiāng)对(duì)较快，经济运行持续好转，不符合(hé)通缩的(de)特(tè)征。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平(píng)均利率为(wèi)4.34％ 均处于历史低位

　　央(yāng)行第一季度(dù)中国(guó)货币政策执行(xíng)报告显(xiǎn)示(shì)，2023年3月，新发(fā)放贷款加(jiā)权(quán)平均利率(lǜ)为4.34％，其(qí)中(zhōng)企业贷款加权平均利率为3.95％，均处(chù)于(yú)历史低位。下阶段，人民银行(xíng)将继续实(shí)施好稳健的货币政策，合理把(bǎ)握宏观利率水平，持(chí)续深入推进利率市(shì)场化改革(gé)，健全“市场利率+央行引(yǐn)导(dǎo)→LPR→贷款利率”传导(dǎo)机制，为促进经济实(shí)现质的有(yǒu)效提升和量(liàng)的合理增长营造有利条件。评：最近多家银(yín)行(xíng)下调通知存款利率，其实这个背(bèi)后是(shì)贷款(kuǎn)利率的下降。毕竟银行(xíng)是需要盈利的，需要(yào)保证合(hé)理息(xī)差(chà)水平、合理盈利空间。对(duì)于(yú)部分银行(xíng)盲(máng)目揽储(chǔ)，只能出动监管措施(shī)敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　3、国家能源局：4月份全(quán)社会用电(diàn)量6901亿(yì)千瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能源局发布(bù)4月份全(quán)社(shè)会用(yòng)电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增(zēng)长8.3％。分(fēn)产业看，第一(yī)产(chǎn)业用电量88亿千瓦时(shí)，同比(bǐ)增长12.3％；第二(èr)产业用电量4814亿千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第(dì)三产(chǎn)业用电量(liàng)1155亿千瓦时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡居民生活用电量(liàng)844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电(diàn)量累(lèi)计28103亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这个趋势无法(fǎ)阻挡，极端天(tiān)气也越来(lái)越多，一场热浪在4月席卷(juǎn)了南亚、东(dōng)南(nán)亚、东亚(yà)的(de)多个地区(qū)。去年缺电的教训(xùn)就摆(bǎi)在(zài)眼前(qián)，再加上电力板块本(běn)就是中特估的范畴，周一电力股走的比较强势。

　　4、国资委(wěi)：要(yào)深刻把握国资央企使(shǐ)命任务为建设汽车强(qiáng)国(guó)提供有力支撑

　　国资委党委委(wěi)员、副主(zhǔ)任(rèn)翁杰明(míng)到中国汽车技术研究中心有限公司(sī)调(diào)研(yán)。翁他指(zhǐ)出，下一步(bù)，要深刻把握国(guó)资(zī)央企使命任务，在新一轮国(guó)企改革深化提升行动中勇挑重担，面向国家战略需(xū)求(qiú)、行(xíng)业(yè)发展需(xū)要，积极打造(zào)原创技(jì)术策源地，加强(qiáng)核心技术攻关，为建设汽车(chē)强国提(tí)供有力(lì)支(zhī)撑。要统筹推进(jìn)创建(jiàn)示范、管理(lǐ)提升(shēng)、价值创造和(hé)品牌引领“四个专项行动”，切(qiè)实提(tí)升发展质量效益，加快建(jiàn)设世界一流企业。要在助力新(xīn)能源(yuán)智能网联(lián)汽车发展(zhǎn)方(fāng)面发挥权(quán)威智库作用，创新(xīn)体制机制，持续激发(fā)内(nèi)生动力，赋能民族企业和自主品(pǐn)牌，推动(dòng)我国汽车产业实(shí)现更好更(gèng)快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发热(rè)门诊(zhěn)接受检测患者(zhě)中超(chāo)两(liǎng)成是新(xīn)冠病毒感(gǎn)染

　　中国工程院院士钟南山说，目前(qián)在广(guǎng)州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发(fā)热门诊的数据，在接(jiē)受(shòu)检测的发热病人(rén)里(lǐ)，有20％-25％是新冠病毒(dú)感染者。此外(wài)，钟南山还表示经检测，全国相当多的人出现了新冠病毒对应抗体增高的情况，这表(biǎo)明(míng)全(quán)国约有80％的人感染过新冠病毒(dú)——相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗约有11亿~12亿(yì)人。评：最(zuì)近周围也有小伙伴二阳了，大家(jiā)要注(zhù)意防护。不(bù)过医药股倒(dào)是还处(chù)于(yú)磨底阶段，挺(tǐng)考验人性的。

　　6、阿里达(dá)摩院自动驾(jià)驶(shǐ)业务裁员

　　针对阿里达摩院自动(dòng)驾驶实(shí)验室并入(rù)菜鸟集团一(yī)事(shì)，此次(cì)业务调整并非整(zhěng)体并入(rù)，仅有近百人转入菜鸟(niǎo)集团，部门划归于(yú)菜鸟CTO下属技术团队，其余(yú)近(jìn)200人被(bèi)裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案。此后，达摩院本身将(jiāng)不再保(bǎo)留(liú)相(xiāng)关业(yè)务和团队。阿里方面称，关(guān)于阿里达摩院(yuàn)自动驾驶业务裁员70％的消(xiāo)息不实，对(duì)于(yú)具体(tǐ)裁撤比例(lì)，阿里方面未做(zuò)说明。评：最近大(dà)型科技企业相(xiāng)继裁撤一些边缘业(yè)务，不知不觉中，勒(lēi)紧裤腰带过日(rì)子(zi)的气氛又来(lái)了。经济恢复大方向(xiàng)是没(méi)错的(de)，但是也要经历一个起伏的(de)过程(chéng)。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在某个时刻在(zài)法国进行重大投(tóu)资

　　马斯克表示，将在(zài)法国进行多项重大投资，但目前他还无法给出(chū)一个(gè)具体的时间表。日内，法(fǎ)国凡尔赛将(jiāng)举办(bàn)年度第六届“选(xuǎn)择法国(guó)”投资峰会。在(zài)峰会前，法国总统马(mǎ)克(kè)龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进行(xíng)了会(huì)面(miàn)。在大约45分钟的(de)会面结束后，当马斯克(kè)被(bèi)媒(méi)体问(wèn)及特斯拉是否(fǒu)有在法国投资的计划时，他给出了(le)肯定(dìng)的回答。他补充(chōng)称，计(jì)划会在未(wèi)来的某个时间点(diǎn)宣布，“但(dàn)不(bù)是今天。”这位全球电(diàn)动(dòng)汽车(chē)龙头CEO说道，“虽然今天(tiān)没有(yǒu)投资公告，但我对马克龙和法国政(zhèng)府的印象(xiàng)非(fēi)常深刻(kè)，他们对工业界(jiè)非常(cháng)欢迎。我相信，未来特斯拉将在(zài)法国进(jìn)行(xíng)重大投(tóu)资。”

　　8、北(běi)向资金周一净买入40.85亿元(yuán) 天齐锂业净买入7.32亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)一净买(mǎi)入40.85亿元，为(wèi)连(lián)续(xù)7日净买(mǎi)入。天齐锂业、中微公司、农业银行(xíng)分别(bié)获净(jìng)买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国平安净卖出额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：美联储(chǔ)官员释放(fàng)的利率政策信号不一，市(shì)场小幅上调对6月加息押注，同时经济数据不佳，共和党众议长对拜登和耶(yé)伦所(suǒ)谓(wèi)的债(zhài)务上(shàng)限谈判有进展泼冷水，美(měi)股小(xiǎo)幅震荡微幅收涨，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个半月新高；中(zhōng)概股及银行股表现强势，达内(nèi)科技(jì)涨超11％，腾讯(xùn)音乐、高途涨超9％；西太平洋银行(xíng)合众银行(xíng)涨17.5％，阿(ā)莱恩斯西部(bù)银(yín)行涨12％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据不(bù)佳(jiā)和债务上限谈(tán)判的担忧持(chí)续，美元指数深跌至102.40，从(cóng)盘初触及102.75所(suǒ)创的五周(zhōu)新高回落；欧(ōu)元兑美元上逼1.09，英镑(bàng)兑美元升破1.25收复上周五以来跌幅，离岸人民币(bì)升破6.96元脱离两(liǎng)个月(yuè)低位；比(bǐ)特(tè)币升破(pò)2.74万美元，以(yǐ)太坊涨上(shàng)逼1830美元(yuán)；现货(huò)黄金止步三连跌上(shàng)逼2020美元(yuán)，伦锌(xīn)两年半最(zuì)低，伦(lún)镍逾七个(gè)月最低(dī)；油价盘中涨超2％止步(bù)三日连跌，天然气跌(diē)近3％再创近(jìn)两年最低；美债收益(yì)率连涨两日，长债(zhài)收益率(lǜ)涨幅更(gèng)大，两年(nián)期收(shōu)益率重上4％。

　　市(shì)场策略

　　周一(yī)各股(gǔ)指(zhǐ)探底回(huí)升，沪(hù)指涨(zhǎng)超(chāo)1％，中(zhōng)证1000指数(shù)涨近1％。市场降息预(yù)期(qī)虽落空，但(dàn)受“促金融(róng)业估值提升(shēng)”相(xiāng)关消息的刺(cì)激(jī)，保险、银行(xíng)业再度迎来“大(dà)象起舞”行情，新(xīn)能源板块炒(chǎo)作(zuò)氛围也(yě)较(jiào)为火热。短(duǎn)线大(dà)盘(pán)有望挑战20日线(xiàn)附近压力，若量(liàng)能能够继续释放，则大盘(pán)有望挑(tiāo)战5月10日留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中国(guó)船舶集团经济研(yán)究中心观察(chá)，近日5年(nián)船(chuán)龄(líng)的(de)Aframax型油轮二(èr)手船价为(wèi)6250万(wàn)美元，同比增长了27.6％，已达到新(xīn)船(chuán)价格(gé)6500万美元的95％。另(lìng)据克拉(lā)克森数(shù)据，LNG船(chuán)二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万(wàn)立方(fāng)米LNG船(chuán)二(èr)手船价(jià)为(wèi)2.5亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长35.1％。

　　标的(de)：亚(yà)星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百川盈孚数据显示，国(guó)内六氟磷酸鲤市(shì)场价格(gé)较12日上(shàng)涨9.35％。另(lìng)外工业级碳(tàn)酸锂(lǐ)与电池级(jí)碳酸理市场价格(gé)分别上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价(jià)分别(bié)为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造(zào)肉：据(jù)报道(dào)，美国塔夫茨大学细(xì)胞(bāo)农业中心研究人员开发出了永生(shēng)化(huà)的牛肌肉干细胞(bāo)（iBSC），其特点(diǎn)是可快(kuài)速生(shēng)长并分裂数百(bǎi)次，甚至可(kě)能无(wú)限(xiàn)期分裂。这一研究成果将会不仅可以提供更(gèng)多的肉类产品，还意味着研(yán)究人员将无需从(cóng)农场动物活检中重复获取细胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药(yào) 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿元(yuán)回购股份

　　联特科技(jì) 301205：公司CPO相(xiāng)关的开(kāi)发项目(mù)暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗制(zhì)芯片改进(jìn)量产版产品内(nèi)部测试成功(gōng)

　　【并购重组】

　　维科技(jì)术 600152：拟定增募资(zī)不超(chāo)过(guò)3亿元(yuán)

　　一心堂 002727：拟发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过15亿(yì)元

　　科大国创 300520：拟定(dìng)增(zēng)募资不(bù)超过8.1亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　金(jīn)石资(zī)源(yuán) 603505：实(shí)控人拟(nǐ)增(zēng)持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新(xīn)材 688269：部分(fēn)董监高拟940万元-1880万元增(zēng)持公司股份(fèn)

　　北摩高科(kē) 002985：实(shí)控人(rén)拟不低于2000万(wàn)元增持公(gōng)司(sī)股份

　　诺泰生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟合计减持不(bù)超3.68％股份

　　必(bì)创科(kē)技 300667：控股股东拟(nǐ)减持不超过(guò)4.68％公(gōng)司股份(fèn)

　　孩子(zi)王 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超3％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　维宏股份(fèn) 300508：控股股(gǔ)东及其一致行动(dòng)人拟减持不超过(guò)6％

　　华瑞股份 300626：联创投(tóu)资拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　福光股(gǔ)份 688010：股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3.7％股份

　　朗新科(kē)技 300682：股东拟减(jiǎn)持不超过4％公司股份

　　英力(lì)股份 300956：高(gāo)新毅达拟(nǐ)减持不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车(chē) 603982：控股股(gǔ)东及其(qí)一致(zhì)行动人承诺(nuò)不减持公司股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　行(xíng)动教(jiào)育 605098：与(yǔ)四川郎酒(jiǔ)股份有限公司签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元投建年(nián)产7万吨特种涂布纸(zhǐ)项目

　　宣泰医药 688247：公(gōng)司产品美沙拉秦(qín)肠溶片获得(dé)美国(guó)FDA批准(zhǔn)文号(hào)

　　天宸(chén)股份 600620：拟5亿元设(shè)全资(zī)子公司

　　春秋航(háng)空 601021：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同比上(shàng)升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公(gōng)司外协单位发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比增(zēng)长(zhǎng)1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆(lù)、香(xiāng)港(gǎng)和澳门的专利独家授权(quán)

　　中信(xìn)建投(tóu) 601066：独立非执行董事周成跃辞(cí)职

　　中国东航 600115：4月旅(lǚ)客周转量(liàng)同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业(yè) 600557：公司及相关人员收到江苏证(zhèng)监(jiān)局警示函(hán)

　　中国中冶 601618：前4个(gè)月新签合同额4213.1亿元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床(chuáng)试验申请获得美国FDA批准

　　中国(guó)国航(háng) 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设立凯瑞新能源实施(shī)分(fēn)布式光伏项目

　　翰宇药业(yè) 300199：利(lì)那洛(luò)肽胶囊(náng)获得(dé)临床(chuáng)试验批准通知书(shū)

　　南网储能 600995：所属(shǔ)抽水蓄能电站容量(liàng)电价核定 预(yù)计减少公司2023年收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股份 002667：拟2.68亿元出售鞍(ān)山(shān)鞍重(zhòng)80％股权等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供销冷链(liàn)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　正(zhèng)平股(gǔ)份(fèn) 603843：全资子公(gōng)司中标3亿元(yuán)民俗文(wén)化(huà)体验地项(xiàng)目

　　中国核建 601611：前4月累计实(shí)现营(yíng)业收入(rù)359.05亿元 同(tóng)比增长(zhǎng)8.48％

　　山子(zi)股份(fèn) 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要求递交(jiāo)573报告尚存(cún)在(zài)不确(què)定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制人(rén)被采取(qǔ)强制措施(shī)

　　亚太实业 000691：公司与(yǔ)亚(yà)诺(nuò)生(shēng)物(wù)披露的数据(jù)均为真实财务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票可能(néng)被(bèi)终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日起变更为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因(yīn)龙净环保历史信披违规(guī)事项被(bèi)立案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国机租赁、国机保(bǎo)理签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预(yù)中(zhōng)标信宜市城区(qū)环卫作(zuò)业市(shì)场化项目（第二(èr)期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导体(tǐ)晶(jīng)体生(shēng)长设备生产及实(shí)验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债(zhài)转(zhuǎn)股(gǔ)方式对全资子公司增(zēng)资4.5亿元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　星昊医(yī)药(yào)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚(shàng)：拟购(gòu)买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制(zhì)权变更事项 16日复(fù)牌(pái)

　　S*ST佳(jiā)通：公司(sī)股(gǔ)票简称变更为“S佳通” 16日停牌(pái)1天(tiān)

　　【限售解禁】

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