兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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