兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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