兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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