兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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