兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dà越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》o)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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