兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(m泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文a)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。<泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文/p>

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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