要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深(shēn)入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业(yè)科技(jì)研(yán)发和成果推广应(yīng)用等(děng)情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成功(gōng)举(jǔ)办系统会(huì)管干部学(xué)习(xí)贯彻党(dǎng)的二十大精(jīng)神(shén)专题(tí)轮(lún)训班(bān)。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的(de)优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实(shí)施积(jī)极的财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货(huò)币(bì)政策(cè)，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创(chuàng)新(xīn)消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限(xiàn)调整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调(diào)整(zhěng)协定存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的(de)通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市(shì)基(jī)础设施数(shù)据(jù)库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众(zhòng)生活(huó)密不可分的城市基(jī)础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向，各(gè)大科技巨头的智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能(néng)制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化(huà)的(de)交(jiāo)易和(hé)风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一(yī)步(bù)完善(shàn)风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个(gè)环(huán)节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出利(lì)好消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美(měi)股冲高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美(měi)元(yuán)指(zh艾特是什么意思ǐ)数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅(fú)超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银(yín)价(jià)跌(diē)至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国(guó)际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药(yào)一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团结水库(kù)生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 3011艾特是什么意思16：与邳州市人民政府签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药(yào)品艾特是什么意思(pǐn)临(lín)床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期(qī)中期票(piào)据

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