要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农业(yè)科技研(yán)发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的(de)注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系(xì)统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大(dà)精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作(zuò)风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力(lì) 稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的(de)货币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策(cè)形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消(xiāo)费(fèi)到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此(cǐ)前(qián)下(xià)调(diào)幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息(xī)披(pī)露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造(zào)推进处副(fù)处长陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步(bù)深(shēn)化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核心(xīn)技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的消(xiāo)费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多(duō)层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引(yǐn)长期(qī)资金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确(què)保科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协(xié)就券(quàn)商债券(quàn)业务执业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各(gè)个(gè)环节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯(sī纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌)中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了(le)3个月，期(qī)间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌)指会否破(pò)跌下(xià)轨，如(rú)果出现这(zhè)一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力(lì)购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电(diàn)装置(zhì)上线，并(bìng)在商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开(kāi)发(fā)行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气(qì)服(fú)务(wù)合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司(sī)中国太(tài)平(píng)洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部(bù)信息研究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证监会(huì)立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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