预期(qī)收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的(de)投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型为基(jī)础，结合套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报(bào)率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的(de)预期收益率减去无风险投资(zī)的收益(yì)率(lǜ)的差额(é)。

　　这个(gè)数(shù)字(zì)一般情况下娜能组成什么词，娜字能组什么词语(xià)要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等(děng)发达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得出(chū)一(yī)个合适的结(jié)论，结合(hé)国民生产总值(zhí)的(de)增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移到一(yī)个平(píng)均的风险(xiǎn)投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的(de)预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参(cān)考依(娜能组成什么词，娜字能组什么词语yī)据。

　　就(jiù)目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得(dé)出一个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(du娜能组成什么词，娜字能组什么词语ō)数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所(suǒ)获的(de)预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化(huà)预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预(yù)期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年(nián)，那(nà)么预(yù)期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日的平(píng)均(jūn)预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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