因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎ当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛n)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计(jì)划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售(shòu)额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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