兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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