要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京(女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束jīng)东物(wù)流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(pi女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束àn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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