兄(xiōng)民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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