本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间(jiān)比较大，可以适(shì)当关注(zhù)一(yī)下，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公(gōng)司(sī)，但(dàn)也有问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设(shè)计(jì)、自(zì)有生(shēng)产、自营销(xiāo)售(shòu)于一体(tǐ)的(de)创新(xīn)家电(diàn)品牌企业。德(dé)尔玛围绕高速(sù)成长(zhǎng)的(de)新兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针(zhēn)对不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类型包括家居环(huán)境类、水健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也(yě)有持(chí)股，但(dàn)公司主要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自主品牌(pái)占比(bǐ)越(yuè)来越(yuè)低（不到(dào)30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一家专业的信(xìn)息技术服务商，通过自主开发技(jì)术平台及搭建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机构、电信(xìn)运营(yíng)商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥有众多个人(rén)用(yòng)户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客户主要(yào)是(shì)平安，以(yǐ)前是移动，业务重(zhòng)心(xīn)也转向(xiàng)了毛利(lì)率(lǜ)更低的车主信(xìn)息服务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也(yě)好不到哪里去，这(zhè)两年(nián)原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主要(yào)产品应用于(yú)消化(huà)内镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊疗仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑(lǜ)到公司主营业务的独(dú)立性、与达安基因业(yè)务的关联性及为了不同业(yè)务板块的更(gèng)好发展，安(ān)杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实(shí)力远(yuǎn)不(bù)如同行业的(de)南(nán)微，面对(duì)竞争和集采，公司产(chǎn)品价格不(bù)断(duàn)下滑，不过由于(yú)体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩(jì)还(hái)算不错，个(gè)人(rén)就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技(jì)股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一(yī)家国(guó)内(nèi)领(lǐng)先的高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集成电(diàn)路(lù)专用设备的研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括无图形晶(jīng)圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列(liè)等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集(jí)成(chéng)电(diàn)路制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的(de)市场规模(mó)达到了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁(rén)不(bù)让(ràng)的(de)领军企业，远超行业第(dì)二和第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头(tóu)，半(bàn)导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利(lì)润基本没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短期看半导体行业周期(qī)向下，但公(gōng)司所(suǒ)处行业国产(chǎn)替代空间较大，未(wèi)来(lái)仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是一家以三(sān)明(míng)治复合材料为基(jī)础，通过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两(liǎng)大领域实现产品(pǐn)应(yīng)用的高新(xīn)技术企业。公司的(de)业务主要为(wèi)轨道(dào)交通业务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨(guǐ)道交通业(yè)务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备(bèi)品备(bèi)件和(hé)车载乘客信(xìn)息系(xì)统；在建筑装饰业(yè)务方面，公司提(tí)供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑(zhù)内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来景气度(dù)都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主营业务为悬架弹簧(huáng)、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对象。公(gōng)司(sī)是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知(zhī)名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制造企业，其综合(hé)实力位列国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率国(guó)内(nèi)也就排第三(sān)，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个门槛不(bù)高的(de)传统制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能通讯交(jiāo)互(hù)系(xì)统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分(fēn)为病(bì大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别ng)房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务(wù)交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信(xìn)息(xī)公司，主要是医院的门诊和(hé)病房交(jiāo)互，没什么技术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不(bù)大，竞争(zhēng)力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一(yī)家(jiā)专注于高性能(néng)模(mó)拟及(jí)数(shù)模混(hùn)合(hé)芯片研发和(hé)销售的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系列产品(pǐn)和LED照明(míng)驱动系列(liè)产(chǎn)品，主要包括(kuò)高(gāo)集(jí)成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯晟能(néng)够为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子、照明(míng)应用及(jí)智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片(piàn)和(hé)LED芯片公司，技术含(hán)量(liàng)不算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业(yè)绩(jì)也(yě)转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这块业务增速也(yě)大(dà)幅放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争(zhēng)也非常激(jī)烈(liè)。没(méi)太多的亮点，感觉没必(bì)要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息化服(fú)务(wù)公(gōng)司，实际控制(zhì)人为国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司(sī)在支撑航天信息化建设(shè)的过(guò)程中，以神(shén)通(tōng)数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品(pǐn)（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息(xī)技术服务（金审(shěn)信息化服务、商密网(wǎng)云服(fú)务、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息(xī)系统集成(chéng)（主要面向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服务龙头(tóu)企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别基本没什么(me)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)，利润基本(běn)没有，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完(wán)全靠政府采(cǎi)购和(hé)政策(cè)强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个人建(jiàn)议不(bù)要浪(làng)费精力(lì)了。

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