要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句ong>

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】