要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gō太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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