兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出中国飞机事故率是多少，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数中国飞机事故率是多少通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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