因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(li饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃àng)产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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