兄弟(军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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