近(jìn)期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航(háng)局数(shù)据(jù)，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的(de)首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际(jì)客流(liú)复紫菜是不是海鲜(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不(bù)过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)紫菜是不是海鲜看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结(jié)构(gòu)性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关(guān)停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来(lái)看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会带(紫菜是不是海鲜dài)来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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