兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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