民生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴(fù)广交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像(xiàng)，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外(wài)贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或(huò)预(yù)示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内(nèi)采购商(shāng)明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境外客流(liú)比重达(dá)到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户(hù中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思)充分交流时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家(jiā)订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告(gào)，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化(huà)工(gōng)产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企(qǐ)业反馈，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更(gèng)多(duō)人流来自于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息是(shì)当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配，调研(yán)企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前(qián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类(lèi)型的企业所面临(lín)的出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业(yè)存在订单(dān)略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料(liào)和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共(gòng)体共同对(duì)外关税(shuì)税率分三(sān)档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来(lái)呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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