预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下的(de)知(zhī)识(shí)答案(àn)：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同样的(de)风险但提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的(de)投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到(dào)一个平(píng)均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所(suǒ)期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国(guó)等(děng)发达市(shì)场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是(shì)一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投(tóu)哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了(le)一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平(píng)换(huàn)算成年(nián)化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对(duì)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益(yì)率的计(jì)算公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提供(gōng)不同的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风(fēng)险投资转移到一个(gè)平均的(de)风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的(de)股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率的(de)公式为：资(zī)产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益(yì)率的(de)一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于(yú)参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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